Como receber pedido de orçamento com foto e mandar a proposta pela loja

Pra que serve

Conserto de celular, reforma, bolo sob encomenda: o preço depende do que o cliente tem em mãos. No WhatsApp isso vira foto perdida na conversa, valor escrito de cabeça e "vou pensar" sem resposta. Aqui o pedido chega organizado, com a foto e a resposta da sua pergunta, a proposta sai com itens e validade, e o cliente aceita num toque, já escolhendo o horário.

Como fazer

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   Ligue o orçamento no serviço

   No serviço, aba Agendamento, em Como o cliente contrata, escolha Solicitar orçamento (só orçamento) ou Os dois (orçamento e horário marcado). Para o cliente escolher o horário quando aceitar, use Os dois. Escreva a Pergunta ao cliente e, em Orçamento, o prazo em Prometo responder em até. Clique em Salvar. O cadastro do serviço está em Serviços e agendamento online.

   

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   O cliente pede com foto

   Na página do serviço, o cliente toca em Solicitar orçamento, responde a sua pergunta, conta o que precisa, toca em Anexar foto ou PDF, deixa nome e WhatsApp e toca em Enviar pedido de orçamento.

   

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   O cliente recebe o link para acompanhar

   Ele vê que o pedido foi enviado, o prazo que você prometeu e o link Acompanhar meu orçamento.

   

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   Abra a aba Orçamentos

   No painel, em Agenda, clique na aba Orçamentos. O pedido novo fica em Para responder. Clique no cartão.

   

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   Leia o pedido e clique em Responder com proposta

   Você vê o que o cliente escreveu, a resposta da pergunta, o anexo e o contato. Clique em Responder com proposta.

   

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   Monte a proposta e envie

   Escreva cada item com quantidade e preço. Mais um item acrescenta linhas; marque Opcional no que o cliente pode escolher levar ou não. Diga em quantos dias ela vale, as Condições (garantia, prazo) e, se quiser, anexe fotos ou PDF e sugira até 3 horários. Clique em Enviar proposta.

   

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   O cliente vê a proposta e marca os opcionais

   Pelo link, o cliente vê os itens, marca o opcional se quiser (o total muda na hora), lê as condições e escolhe o que fazer.

   

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   Ele aceita e escolhe o horário

   Em Aceitar e escolher horário, os horários que você sugeriu aparecem primeiro, em Sugeridos pela loja; ele também pode escolher outro dia. Depois toca em Confirmar.

   

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   Proposta aceita, horário marcado

   A página do cliente passa para Agendado e mostra o horário marcado.

   

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    A prova: no painel e na Agenda

    Na aba Orçamentos o cartão vai para Aceitos ("Agendado" quando já tem horário, "Aceito" quando ficou para combinar). Na Agenda, o horário aparece com o valor aceito e a resposta da pergunta.

    

Pedir alteração e nova proposta

Se o cliente quer mudar algo, ele toca em Pedir alteração, escreve e toca em Enviar à loja. O cartão volta para você com o pedido dele. Abra e clique em Nova proposta: ela sai como versão 2, e o cliente vê sempre a mais nova.

Validade, sinal e o que acontece depois do aceite

• Passou da validade sem resposta, a proposta vence sozinha e sai de Proposta enviada.

• O campo Sinal (%) aparece para o cliente como "Sinal de 30% (R$ 96,00) para confirmar; o resto no dia". É o combinado escrito: a proposta não cobra nada sozinha. Receba o sinal pelo seu Pix ou no caixa.

• Se o serviço está só em Solicitar orçamento, o botão do cliente é Aceitar proposta e não pede horário: combine o dia com ele e marque em Agenda › Novo agendamento.

O orçamento vira pedido: é a sua ordem de serviço

Quando você envia a proposta, nasce um pedido em Vendas com o selo Orçamento · aguardando aprovação. Ele fica quieto: o cliente não recebe aviso de pedido, só a proposta. Se você manda uma Nova proposta, o mesmo pedido é atualizado.

• O cliente aceitou: o pedido vira Orçamento aprovado, com os opcionais que ele marcou e o horário escolhido.

• O cliente recusou ou a proposta venceu: o pedido é cancelado sozinho e fica Orçamento não aprovado.

• Para cobrar, receba do jeito combinado e troque o Pagamento do pedido para Pago, como em qualquer venda.

• Esse pedido é a ordem de serviço: imprima ou mande pelo WhatsApp a partir dele (veja Ordem de serviço e serviço no PDV).

A proposta também vai pelo WhatsApp (PRO)

No plano PRO, com o WhatsApp da loja conectado na Sellit (veja Mensagens automáticas no WhatsApp), o cliente recebe a proposta inteira na mensagem: os itens, o total, a validade e "Responda 1 para aceitar", com o link para ver anexos, escolher opcionais e o horário. Em todos os planos o cliente recebe a proposta por e-mail, se deixou o e-mail no pedido. E um dia antes de a proposta vencer sai um lembrete "vence amanhã" (por e-mail e, no PRO, pelo WhatsApp).

O que você ganha

• Pedido com foto e resposta da sua pergunta, sem garimpar a conversa do WhatsApp.

• Proposta com itens e valores claros, e opcionais que o cliente marca sozinho.

• Um quadro que mostra o que falta responder, o que está esperando o cliente e o que fechou.

• Aceite que já vira horário na Agenda e pedido em Vendas, sem você digitar de novo.

Dicas para não errar

• Não cancele em Vendas o pedido de um orçamento que ainda está esperando o cliente: a recusa e o vencimento já cancelam sozinhos.

• Escreva nas Condições o que está incluso e o prazo. É o texto que evita discussão depois.

Os outros tutoriais de serviços

• Serviços e agendamento online: cadastrar o serviço e deixar o cliente marcar pela loja.

• Agenda da loja: confirmar, remarcar, repetir e bloquear horários.

• Sinal e política de cancelamento: cobrar uma parte antes e definir o prazo para remarcar.

• Ordem de serviço e serviço no PDV: vender no balcão com horário e imprimir a OS.

• Lembretes e confirmação: o que o cliente recebe e as automações da agenda.

• Google Agenda e Google Meet: horários no Google de cada profissional e a sala do Meet criada sozinha.